Zadania doradcy inwestycyjnego
Doradca inwestycyjny to bardzo odpowiedzialny zawód wymagający od człowieka, który go wykonuje wiele wiedzy i doświadczenia. Musi on wykonywać z góry określone zadania. Każdy chyba zastanawia się, czym, na co dzień zajmuje się doradca inwestycyjny. Otóż do jego głównych zadań należy zarządzanie portfelami swoich klientów. W skład każdego portfela wchodzi jeden lub więcej maklerskich instrumentów finansowych. Kolejnym zadaniem profesjonalnie podchodzącego do swojej pracy doradcy inwestycyjnego jest doradztwo inwestycyjne dotyczące różnych instrumentów finansowych. Kolejnym zadanie jest doradztwo różnym podmiotom gospodarczym. Zazwyczaj pytają one o strukturę kapitałową, strategię przedsiębiorstwa lub inne zagadnienia związane z sytuacją finansową. Idąc dalej doradca inwestycyjny powinien znać się na tematyce łączenia, podziału lub przejmowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu jest wiarygodniejszy, jako człowiek decydujący o przyszłości finansowej korzystających z jego usług firm. Najważniejszym zadanie, które musi wykonywać doradca inwestycyjny jest działania na korzyść swoich klientów zgodne z przepisami i regulacjami wynikającymi z uprawianego przez niego zawodu. Jeżeli, więc marzy Wam się tego typu działalność to musicie najpierw pamiętać o tym, że na każdego doradcę jest nałożonych kilka ważnych praw, których musi przestrzegać pod groźba utraty prawa do wykonywania zawodu i odebrania licencji doradcy inwestycyjnego.
